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市场分析

2019年7月交易分析报告

时间:2019-08-21 来源:销售服务部 点击:251次

2019年7月陕西能源化工交易所化工品销售情况分析如下:

一、基本情况

图一 2019年7月化工品交易概况图

如图一所示,2019年7月交易所化工品电子竞买交易平台共交易四大类五十多个产品,交易量累计58.86万吨,成交量32.62万吨,综合成交率55.42%。


图二 2019年7月化工品交易额、成交额情况图

2019年7月总成交额为49.08亿元。所有产品中,电解铜成交总额占比最大35.35亿元,其次依次为液化气、天津公司聚烯烃、新能源公司聚烯烃,上海公司聚烯烃。二甲苯、液氧、液化天然气等产品本月无成交。

图三 成交量占比

图四 成交额占比

图三、四所示,从成交量来看,2019年7月其他类占比最大为41.37%,烯烃类为25.73%,其次燃气类19%,油品类占比最小13.89%;从成交额度来看,其他类占比最大,占总成交额的76.77%,其次是烯烃类产品,燃气类产品。油品类最小。

燃气类产品包括延炼液化气、榆炼液化气、液化天然气、醚后碳四、碳四碳五、丙烷、煤基混合戊烯占产品成交总量的19%,占总体成交总额的4.48%,其中液化气是交易中心的主营产品。在交易中心运行成熟、客户数量众多,竞价充分,所以液化气的成交价格在西北市场具有一定的影响力。

包括榆能化聚丙烯、延炼聚丙烯、榆能化聚乙烯、延能化聚丙烯、延能化聚乙烯的聚烯烃产品占总体成交量的25.73%,天津公司产品成交量占比最高为29.78%,新能源公司成交量占聚烯烃总体成交量的27.21%。上海公司成交量占总量25.37%,湖北公司成交占比最小17.64%。

包含榆能化裂解石脑油、榆能化渣油、2#渣油、轻柴油以及裂解汽油、稳定轻烃的油品类产品占成交总量的4.53%,占成交总额的3.95%。油品类中石脑油占比最大,接近占油品成交量的35.66%。渣油本月占比为32.75%。轻柴油本月占比为19.31%,稳定轻烃占比低于轻柴油为11.18%。榆炼2#煤油1.10%。裂解汽油无交易。

包括电解铜、工业硫磺、丙烯、液氩、以及新产品等的其他类产品,成交量占比为41.37%,成交额占比为76.77%。 本月交易电解铜,由于电解铜单价较大,故拉高了其他类产品的整体成家额。本月其他类不管是成交量还是成交额占比都是最大。本月物资集团、装备公司废旧物资没有交易。靖边采油厂交易了废旧物资,带来成交额107万元。未来能源交易硫酸铵以及硫磺,为交易所带来成交额239万元。


二、产品分类情况

(一)基本情况分析

1.燃气类:

图五 燃气占比分析

燃气类成交量占总产品的19 %,燃气类的产品中液化气占燃气类的24.06%,在交易所销售产品中运行时间最长,客户群稳定、竞价效果明显,随时关注市场价格,保持交易平稳运行。液化天然气挂单5000吨,没有成交。丙烷挂单较少,故成交量也小。煤基混合戊烯挂单6285吨,成交4809吨。

2.烯烃类:

图六 烯烃占比分析

烯烃类占总产品成交量的25.73%。烯烃类共分为聚丙烯和聚乙烯两大类,本月聚烯烃天津地区销量最好,占烯烃类总量的7.66%。其次为新能源地区销量,占烯烃类总量的7%。上海占比为6.53%。其中华中地区占比最小为4.54%。 

3.油品类:

图七 油品占比分析

油品类占总产品成交量的13.89%。油品类现有产品为裂解石脑油、榆能化渣油、轻柴油以及裂解汽油、稳定轻烃、榆炼2#煤油,其中本月石脑油成交情况最好占比为4.95%。渣油占比4.55%。轻柴油占比为2.68%。稳定轻烃成交量占比为1.55%。榆炼2#煤油成交量占比最小为0.15%。本月油品类产品平均成交率达75%,较上月相比成交量有所增长。

4.其他类:

图八 其他类占比分析

其他类占总产品成交量的41.37%。较上月相比占比增加。是截止目前为止,其他类占比最大的一月。主要原因是本月交易电解铜。带来成交额35.35亿元。拉高了交易所本月的整体成交情况。


(二)与去年同期对比

1.挂卖量

图九 挂卖量同期分类对比

2019年7月挂卖量为58.86万吨,较去年同期增加23.91万吨。各类产品都有增加。其中烯烃类占比最大,较去年同期增加11.2万吨,油品类较去年同期增加2.41万吨。燃气类产品与去年同期相比增加0.3万吨。其他产品较去年同期增加10万吨。

2.成交量

图十 成交量同期分类对比

2019年7月成交量为32.62万吨,较去年同期增长13.99万吨。本月各类产品较去年同期都有不同小幅度的增加。其他类增长幅度较大,增加10.05万吨。

3.成交额

图十一 成交额同期分类对比

2019年7月成交额49.07亿元,较去年同期增加32亿元。7月份各类产品与去年同期相比成交量都有所增加。尤其是其他类产品增加30亿元。


(三)产品价格分析

1.液化气   

图十二 液化气成交价格对比图

图十三 液化气成交价与目标市场价格对比

从图十二可以看出2019年7月份,西部液化气市场震荡走跌,市场基本面维持弱势。虽然部分地区需求逐渐好转,但是本月市场整体供应量增加,部分地区供大于求。洛阳石化于本月正常销售液化气,且外放量持续较多阻碍陕甘宁地区资源流入。同时,独山子石化检修之后,新疆地区供应量大幅增加,虽然当地企业分流途径增加,仍有其低价资源冲击西北周边市场,打压市场走势。本月液化气平均价格在3332元/吨。较去年同期的3124元/吨相比,增加207元/吨。

从图十三可以看出,液化气价格曲线紧贴目标市场变化,转折点均早于目标市场,与目标市场价差保持在300左右。


2.主要影响聚烯烃价格变动因素分析—国际原油


图十四 液化气成交价与目标市场价格对比

7 月,国际原油期货价格呈现区间震 荡的态势。本月上旬,因 G20 峰会后全球 贸易局势向好提振了原油需求,且 OPEC 在维也纳会议上将减产期限延长至 2020 年 3 月鼓舞了多头士气,加之受热带风暴 Barry 影响,美国油企在墨西哥湾减产逾 100 万桶/日,供应收紧支撑油价持续走 高。中旬,随着飓风减弱,墨西哥湾大型 油企纷纷复产,供应攀升预期对油价造成 打压,而与此同时,美国成品油库存急增表明市场需求疲弱,油价承压大幅走跌。下旬,伊朗同英国、美国 之间频繁发生冲突致使中东地区地缘紧张局势升温,加之美国原油库存连降六周为油价提供良好支撑,油价 小幅回升。


三、客户合作情况


图十五 成交量占比图

图十六 成交额占比图

从图十五、十六可以看出,新能源公司占成交量的43.94%。占总体成交额的13.33%。从成交额看本月由于电解铜的交易,故诚务公司本月交易额最多,占总体成交额的72.03%。湖北公司占比较小,是四家区域公司聚烯烃占比最小的。工贸公司占比也较小。本月靖边采油厂交易废旧物资。华立本月没有挂单故无成交。本月未来能源交易硫酸铵以及硫磺,兴化交易浓硝酸,但是成交占比都较小。

交易所2019年7月各项交易正常运行。成交情况较好。


销售服务部

二○一九年8月

 

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